十萬西厲軍和三萬靈王軍聯合，在天沙山擺開陣型，與前來進攻的八萬大夏軍激戰。這八萬大夏軍，乃是身經百戰的悍勇之軍，是自夏太祖起兵以來，便一直南征北戰的軍隊，可以堪稱一支百戰精兵。而領兵大將以及一班幕僚偏將，都是經驗老道之輩。這支八萬人的精兵，乃是由八個衛二十四個營組成的強悍軍隊。
而西厲軍也不是泛泛之輩，那十萬西厲軍其中的三萬是鐵騎，乃是西厲國內最爲厲害的鐵鷹衛。這鐵鷹衛乃是西厲軍中的王牌部隊，全軍皆爲騎兵，而且渾身上下皆披覆鐵騎，連戰馬都是如此，一旦開戰，則勢不可擋，縱然有所攔截，也極難抵禦。這三萬鐵騎，乃是西厲王耗費無數錢糧，千挑萬選出來的精銳之士，以往入侵西北一帶，都是作爲王牌，可謂所向披靡，無人可當。這次爲了支援靈王，西厲王也算是用心了。
剩下的七萬西厲軍，也都是常年征戰的悍勇之輩，個個飽飲鮮血，都是常年廝殺活下來的敢戰之士。
至於靈王軍，那就頗爲淒涼了，他們東湊西湊，方纔拼出了三萬兵馬出來。而且還大多都是老弱病殘，能夠算得上精兵的，恐怕不足五千。這也和靈王那倒黴的國情有關。如果說哪個割據的草頭王，混得最慘，那無疑是靈王了。靈王所佔據的西北一帶，原本土地就缺水貧瘠，全靠和西域諸國的商貿往來，只是西厲帝國將觸手伸到了那裏，阻斷了西北與西域的直接聯繫，雙方想要交易，就必須在西厲指定的幾個城寨繳納重稅，那樣一來原本豐厚的商稅頓時被剝削了大半。而且靈王投靠西厲帝國，每年要交付大量的金帛，作爲“保護費”。原本就不算的富裕的靈王，更加變得捉襟見肘。別說養兵了，就連平時的官員用度，都是勉強維持。
靈王一開始也不是這麼淒涼的，他原本是洪荒十六國中石國的一員武將。石國乃是曾經佔據瞭如今西北、京畿西道部分、川蜀部分和西厲東部邊關的一個大國。那時西厲帝國還在和南方的土著蠻人較量，沒有精力去東侵，而且石國的軍力也不容小覷，曾經打敗過西厲大將六萬大軍的進攻。只是石國和黑水王朝一樣，由於皇子們的內鬥，而導致分裂，幾大皇子和支持他們的武將，紛紛交火，將原本強盛的石國，徹底分裂爲數塊。
大皇子原本佔據着嫡長子的有利位置，可是卻被其他皇子派出的奸細刺殺身亡，幸虧他已經有了個八歲的兒子，大部分文臣和部分武將保護着皇太孫，前往位於北方的豐州封地，藉助皇太孫正統的名號，來招兵買馬，以圖大業。而皇次子在沙嶺關守將的支持下，佔據了靠近西域的沙州、宿州、全州。皇四子便是派人刺殺了自己大哥的幕後黑手，他佔據了先手，並拉攏了十萬禁軍，佔據了都城肅州。皇五子勢力也不小，他常年被外放練兵，佔據了秦州、鹹州、嵐州等六州之地。
那些皇子們互相攻伐，導致原本強盛，令四鄰驚懼的石國，最終土崩瓦解。而衰弱的石國，更是引來了虎狼的垂涎。當時已經將勢力伸到京畿西道的夏太祖，看到了機會，不顧當年剛剛擊敗了強敵，立刻揮兵西進，趁着石國皇子們內鬥，攻破其東邊的要塞通天關，大軍直接橫掃京畿西道諸多州城。原本還在前線與兄長作戰的皇五子立刻丟下大軍，匆忙趕回老巢未州，想要抵禦大夏軍的攻擊，可惜大夏軍有備而來，瞬間擊潰了皇五子倉促組織的防線，瞬間吞併了京畿西道的所有州城。
而西厲帝國也解決掉南方的蠻人，開始朝着北方前進，想要打通北伐的路線，西厲想要進犯中原，唯有兩條路。一條是自西北進入京畿西道，出通天關。另一條是從西部入川，但是那條路必須要攻下重鎮敘州。那不是一般的難，於是西厲帝國轉頭開始攻打與西域連接的沙州、肅州、全州。皇次子和皇五子原本聯手攻打都城，眼看着就要攻破，誰知道他們兩人的老巢都出現了危險，連忙丟下大軍，帶着一支騎兵就往回趕，誰料半路遭到西厲軍的伏擊，全軍覆沒，而那三州自然也毫無懸念地落到了西厲的手上。
皇四子好不容易守住都城，卻被手下弒殺，當時還只是一員守城武將的靈王，第一個率軍勤王，消滅了叛軍。他接收了都城裏的殘餘禁軍，實力大漲，又趁着皇太孫被近臣所殺的大好時機，出兵打下了豐州，緊接着南下趁着川蜀和大夏沒有反應時，拿下秦州、嵐州，將蜀軍堵在了川地。又以迅雷不及掩耳之勢，擊敗了夏將的進攻，反而奪回要地草津關，此後他便號稱靈王，佔據了豐州、秦州、嵐州、未州等十州之地。
對於其他軍閥來說，靈王可謂是極爲寒酸，區區十州之地，做一個布政使的轄區，倒是綽綽有餘，可是作爲一國，卻又顯得異常拘謹寒酸了。而除了都城未州和秦州等地，其餘地區都是土地貧瘠之地。不過靈王到底是個眼力見識不錯的主兒，他審時度勢，立刻向西厲帝國投誠，以每年繳納十萬兩白銀，十萬匹絹帛的代價，成爲了其附庸勢力。
有了西厲的支持，靈王三次向佔據了京畿西道的大夏軍進攻，除了第一次由於出其不意，被攻入了京畿西道的腹地，此後的幾次都被打得丟盔棄甲，損失慘重。再加上後來秦州等地失守，導致靈王的實力大大減弱。到了再度和大夏軍進攻時，靈王的地盤上已經只剩下三萬兵馬，二十萬不到的人口了。再加上西厲的胃口越來越大，每年所要的索要的金帛糧食無數，把靈王當成了可以下金蛋的母雞。
而靈王卻也依仗着西厲帝國的庇護，才能在川蜀和大夏兩大勢力的夾攻之下，苟延殘喘。