定州乃是大夏王朝的北方重鎮，尤其是東北邊境三大要塞淪陷多年後，更是成爲京畿北道，抵禦天狼帝國南侵的第一道防線。由於天狼帝國幾乎年年南侵，所以定州城已經變成了一座名義和實際上的軍鎮。幾十年前，夏真宗爲了防止天狼鐵騎侵略附近村鎮，搜刮錢糧，於是盡數遷走附近數萬民戶，同時駐軍十二萬於城外。雖說後來就因爲國力衰退，錢糧不濟，裁減了四萬兵馬，可常駐的依然有八萬大軍。而且這些軍隊常年和天狼鐵騎對抗，倒也訓練出來，可稱爲一方悍軍。
大夏王朝雖說佔據了中原腹地和南方諸道，乃至東北、西北都有着不同的勢力，可是同樣也就意味着，他們面臨着四面八方的敵人。王朝強盛時還好，一旦顯露疲態頹勢，就會被周圍的虎狼盯上，直到喫得一點不剩。
大夏王朝威脅最小的是東部，東部是大海，雖說東瀛倭國時常有流寇來沿海一帶騷擾侵略，可是說到底不過是皮癬之患，只需當地民壯嚴防便可以解決問題。東瀛倭國內部分裂攻伐不斷，根本無力西侵，他們原本短暫的統一，也因爲天皇的暴斃而宣告結束，主少臣強，引發了大批軍閥混戰。除去散量的東瀛倭寇會時不時來騷擾之外，東邊基本沒有什麼隱患。
而大夏王朝南部的邊境，是與南越帝國接壤的鎮南關。南越帝國的土地除去京師天龍府一帶，肥沃適合種植莊稼之外，便只有沿海一帶，靠着遠洋貿易賺取大量錢財。此外便是大片的沼澤灘塗，荒山野嶺。南越帝國的領土原本也是中原王朝的一部分，只是趁着洪荒年間天下大亂之際，分割出去，但是其君主倒是一直奉中原王朝爲正統，雖說暗藏反心，卻不得不表面臣服。
只是到了夏仁宗年間，嶺南、荊湘兩道爆發了大規模的南蠻造反事件，南蠻土司農大高藉口官府腐敗，擾亂地方，悍然起兵，數日內召集了上萬亡命，攻破當地縣城，然後破留州，屠惠州、滅善州，不到一個月連下十餘城，嶺南境內淪陷大半。而南越帝國早就按耐不住野心，悍然糾結大軍五萬，攻破鎮南關，藉口幫助大夏鎮壓內亂，悍然入侵。
當時農大高在攻打嶺南西部重鎮庸州不克後，開始北上，殺入湘南地區，憑着南蠻土司的身份，如魚得水，大肆攻伐湘南四州。而南越帝國趁着庸州駐軍人困馬乏之際，奇襲破城，展開了爲期三天的屠殺，直殺得城外庸河皆爲赤色，河水堵塞不流。後來農大高的入侵影響到了荊湘張家和嶺南許家的利益，兩家主動組織團練抵禦蠻軍，不得不說比起早就爛透的南方官軍，兩家的團練纔是真的悍勇，雖說沒有真正上過戰場，卻比官軍殺敵的數量多出三倍有餘，甚至連農大高的胞弟農大志都被張家的將領一刀斬殺。
後來朝廷派來真正的精銳部隊，又派遣名帥王晨，率領一衆悍將，殺得農大高潰不成軍，在投降不成的情況，自焚而死。
至於南越軍，他們原本就沒有打算像農大高那樣吞併整個中原，只是在嶺南西部大肆搜刮一番，在攻打番州不果的情況，立刻見好就收，在嶺南東部一些富庶的城鎮搜刮一番，撤軍離去，留下無數化爲焦炭的廢墟。
而大夏王朝自然不會就此罷休，王晨帶領軍隊輕鬆擊敗南越留守軍，收復鎮南關。在嶺南修整了一個月，便開始準備攻伐南越帝國。
說起四方蠻夷，南越帝國可以說是實力最弱的一個了，甚至比分裂中的東瀛倭國還要弱。他們常年對北方的中原王朝示好，心安理得地接收中原王朝回賜的大量錢糧。可是一旦中原王朝顯露出疲態，他們便會如同惡狼般撲上去，毫不顧忌以往的恩德，恩將仇報地攻擊中原王朝。
王晨最初的攻擊極爲順利，一路攻城拔寨，拿下了不少城池，殺到了南越帝國的京師的最後一道屏障，升龍河附近。南越國君見勢不妙，立刻上書投降，可是卻被王晨嚴詞拒絕。此後雙方在升龍河激戰數日，大夏軍斬敵數百級，卻始終無法攻破南越軍的防線。再加上雨季來臨，後方被攻破的城池裏，那些南越鄉紳暗地搗亂，導致糧餉供應不上，王晨無可奈何之下，只得接受南越國君的投降，趁着軍隊還有一戰之力，班師回朝。
不過王晨雖說保全了大夏的軍隊，卻因爲私自退軍，而遭到彈劾，若非王晨在仁宗皇帝還是太子時，便和他是童年玩伴，私交極好，恐怕王晨的腦袋和整個王府都會徹底完蛋。最終王晨罰俸祿三年，連降三級，貶到西北苦寒之地去戍邊了。
而說到西北苦寒之地，就不得不提及大夏王朝西部的大敵西厲帝國了。
西厲帝國原本是盤踞在西厲高原的一個小部落者龍部組成的，當時西厲高原羣雄割據，小到幾十人的部落也可以稱雄，大的也不過是數百人的，能夠有千人以上的部落，那就是很大的了，整個西厲高原都呈現出一盤散沙的狀態，當時東方的中原羣雄割據。洪荒十六國也是戰爭紛紛。那時西厲諸部都是臣服於北方的黑水國。黑水國盤踞在西域一帶，東邊佔據了蒙真草原的部分，北部抵達了極北冰原，南部控制着西厲高原諸部，西部則是萬里黃沙，可是說是古時一個極爲強盛的大帝國。
黑水國盛極必衰，晚期被繼承人的事情所困擾，導致幾代國主都陷入了內鬥之中，對於西厲高原的控制開始變得無力。而者龍部也在各種廝殺中變得強大，逐漸吞併其他的部落，開始逐漸統一內部，統一西厲高原。此後經歷大小數十次惡戰，者龍部佔領了西厲高原的絕大部分地區，並宣佈脫離黑水王朝的控制。