面對着西厲帝國的脫離請求，黑水王朝自然是不會允許，在斬了來使之後，黑水國君立刻調動十二萬大軍，準備攻打西厲帝國，給這個跳出來反叛的傢伙，給以巨大的打擊，殺雞儆猴。而新生的西厲帝國也不甘示弱，他們調動了四萬精兵，前往迎敵。當時西厲帝國得知派遣的使者被斬之後，立刻動手偷襲了黑水王朝境內的兩座邊城，柳州和酒州。
黑水王朝雖說日暮西山，可是十二萬大軍卻是不容小覷，其領頭的將軍陳永濟也是黑水國的一員老將，素來有謀善戰。僅僅是先鋒交戰，西厲軍便失了酒州，西厲太祖決意放棄柳州，退回鐵門關堅守。那鐵門關乃是連通西域和西厲的第一處要地，易守難攻。雙方在鐵門關前廝殺三天三夜，結果陳永濟奇謀迭出，又加之西厲軍終究是剛剛成立的，面對着四倍於己的黑水軍，還是損失慘重，折損了三千精兵之後被迫撤回了鐵門關。
陳永濟畢竟是名久經沙場的老將，他一邊暗中派人前往西厲高原的南部，挑撥當地原住民起兵，許以重金，騷擾其後方。一邊派遣重兵，分爲幾波人馬，輪流攻打鐵門關。果然西厲高原的幾大南方部族，開始起兵反叛，攻打西厲國的南方几大重鎮。面對前後夾擊的危急局勢，有人心志不堅，選擇了叛敵，結果導致鐵門關失守。
當時西厲軍的局勢極爲危急，十二萬黑水大軍勢如破竹地拿下了西厲境內的幾大重鎮，而背後還是南方几大部族的叛亂。西厲帝國立足不到一年，國內的各方勢力還沒有完全臣服，所以現在一出現問題，頓時有些反叛勢力開始蠢蠢欲動了。當時西厲太祖不得不啓用暗中的計劃，他派遣心腹謀士，攜帶重金前往黑水王的寵臣郭啓的府上，疏通關係。
沒多久陳永濟便以勞師久徵，無有寸功，徒耗錢糧的罪名，被削職罷官，關入大牢聽參。另派遣大將陳景隆爲主將，臨陣換將本身就是大忌，再加上陳永濟無罪被抓，其門下部屬兔死狐悲，當即便懈怠下來，西厲帝國的危機得以緩解。西厲太祖又虛與委蛇，派遣寵臣攜帶重金美酒，至陳景隆軍中，以美言蠱惑。那陳景隆本無將才，只是因爲是黑水王的發小，便得以委以重任，現在得了許多金銀美姬，又被西厲使者的言語迷惑，當即便按兵不動，不再強攻。
得了喘息機會的西厲軍，立刻分出部分軍隊，晝伏夜行，天神般地出現在南方叛亂地區。面對着如同天神般忽然降臨的西厲軍，叛軍們紛紛投降，平息了後方內亂之後，西厲太祖調轉槍頭，開始攻擊黑水軍。還沉浸在西厲帝國即將投降的美夢中的陳景隆等黑水高級將軍，徹夜在營中飲酒作樂，完全沒有想到西厲軍居然會反擊，被其夜襲得逞，折損三千人馬，連帶着一員副將也被陣斬。
這時陳景隆才如夢初醒，開始整軍備戰，只是大敗之後的黑水軍士氣全無，再加上原來的主帥陳永濟的無罪下獄，導致黑水軍徹底崩潰。在鐵門關前，被西厲軍殺得屍橫遍野，原先的失地全部被收復，還趁機攻下了黑水國的南方的幾州。
此後西厲帝國正式算是立國了，在接下來的幾十年裏，西厲帝國南征北戰，向南蕩平了當初叛亂的六個州，將當地的土司徹底夷滅。向北趁着黑水國滅亡之時，鯨吞了他南方的十四個州，向東趁着大夏王朝初立之時，破沙州、肅州、威州等八個州府，將京畿西道的一半都吞併其中。後來雖說被大夏王朝奪回了五個，可是沙州、靈州和夏州，卻被牢牢地握在手上。西厲帝國徹底成爲一個地域千里，兵強馬壯的大國。
如今的西厲帝國雖說也有些頹勢，可是卻比大夏王朝要厲害的多，常年還攻打西南重鎮敘州。讓邊境不得安寧。
若說起大夏王朝的最大威脅，莫過於北疆的天狼帝國了。天狼帝國佔據了整個蒙真草原，極北之地與傳說中的千里雪原相鄰。西部佔據了原黑水國的大部分領土，與西厲帝國接壤。東部靠近大海，並將大夏王朝的遼東道包圍。南部直接和大夏王朝接鄰，尤其是三十年前先帝之變中，天狼帝國趁着中原內亂之際，攻破了三大北疆防線的中段防線，奪取了長城以南的六州之地，導致京畿西道和京畿東道的聯繫徹底分割，而京畿北道也被獨立出來，進而導致原本是內地的定州成爲了前線。
天狼帝國原本也和西厲相似，都是由一個小部落，不斷吞併整合其他勢力而來，如今變成一個巨大的帝國，卻依然不改侵略本性，時常南下入侵中原，對於西邊的西厲也是年年攻伐。而定州之戰便是在這個前提下開始的，當年天狼帝國動用十二萬鐵騎，準備南侵中原。原本以往天狼帝國也是常年入侵，但是最多是數萬兵馬，在邊鎮劫掠一番，便會離開。攻擊的重點也往往是京畿西道的雁門關，或者是燕雲道的天海關。
而這次天狼帝國動用十二萬精兵，顯然是早有預謀的，而大夏王朝方面接到情報之後，也是緊張地準備起來。原本當地便有八萬駐軍，此後又從後方調來了五萬禁軍和十萬役夫。可是天狼鐵騎明顯是有備而來，趁着大夏軍援軍未至時，率先攻破了附近的幾座縣城，將其劫掠一空。然後便攻打定州城，雙方在定州城外大戰一場，結果戰局不利，大夏軍損兵折將，退回定州城。
而術道的方面，天狼帝國的宮廷巫師組織九重殿，也派出大量術道高手，和當地忽然出現的黑蓮教高手會合。而九龍內衛也帶着大批高手，前往戰場，與他們展開了一場惡戰。而就是在這種情況下，千刀教忽然起事，激戰中的雙方，都將千刀教視爲對方的人，然後進行圍剿，將其徹底滅殺。